Уютный и тихий городок Мистик-Фоллс, и бла бла бла.… Нет, это уже давно не актуально. Этот город уже давно не тихий, да и уютом он уже не отличается. Этот город стал настоящим пристанищем для вампиров, оборотней, и ведьм. Страсти здесь накалялись, с каждым днём всё больше. А всё началось с совершенно обычной встречи друзей.
Елена, Бонни и Кэролайн решили посидеть в любимом баре, где они часто зависали в свободное время. Кэролайн как обычно пыталась заставить себя поговорить с Метом, и объяснится, но вдруг к парню подходит девушка Серена Крэйн. Кэр начинает ревновать и как в старые времена подходит к Мету и отшивает девушку. Но та, похоже, не собирается отступать. Между ними завязывается ссоры, Мет пытается успокоить их обоих, но нет, даже он не может успокоить взрыв Кэр. Та злиться, и нападает на девушку.
Ну а наши Елена и Бонны, стоят в стороне, так как не знают, что же нашло на Кэр, Бонни пытается успокоить её, но это не помогает.
В это время, в городе начинает твориться что-то странное. Все вампиры будь-то, сорвались с цепи, и как голодные волки терзают всё на своём пути. Кажется то война.…Но мы, похоже, забыли про наших волчат. Тайлер, видев всю ситуацию в баре, начинает ревновать, что Кэр, ради Мета, выдала себя, и по этому нападает на него. Как быстро дружба сменила свои обороты. Мет начинает медленно и мучительно умирать от потери крови, но кажется, на это даже некто внимания не обратил. Серена, испугавшись, выбегает из бара, и бежит, куда глаза глядят. Наткнувшись на парня по имени Джастин Смит, который нападает на девушку и превращает её. Неужели кто-то собирает армию? Против кого?
Вампиры не понимают почему, но в них проснулась ужасное чувство голода. Они убивают людей, даже не смотря, кто те. Всё это неспроста, ведь в город прибыл не кто иной, как Клаус, с достаточно большим подкреплением, со стороны ведьм, и колдунов.